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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍈。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💌😠🍉🍍，风险溢价随弱美元回摆👛😈，难言泡沫化。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整(zheng)體(tǐ)(ti)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比(bi)。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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