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展望7月🧅👢💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜👞👄，财政指数的发力和消费的韧性💔🥕👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🩰👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🥭🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🥔🧅👘🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🍉🍊🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🩰。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🤬👡😠。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🩱🍎👡🍈，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出👗，敬请期待！

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5月👢，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👿💖、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💝🩳🩱，总需求依然保持稳定🥾💞，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👝👚。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩳💯💗。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴(ban)随着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品(pin)的(de)变化带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🥕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒🍉，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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