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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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近日🩲，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👜🎒，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证🍋🩲👗💖，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告👚🥦。“后来我对核查结果不接受不认可🥦💖，拒绝签字🧡🥔。”

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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4、库存端：棉花商(shang)业(ye)库存持续下降，目前位于近年来同期低位水(shui)平，纺织(zhi)企业(ye)产成品库存仍在逐渐累积，织厂(chang)原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装(zhuang)、服饰业产成品库存同比仍然为(wei)正，但增幅逐渐开始下降。

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1、展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交(jiao)易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部政筴(cè)(ce)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市(shi)場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中(zhong)盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)(xian)示7月份中盤(pan)成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)。

2、仕佳(jia)光(guang)子(zi)对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。