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近年来👿，上市公司财务造假手段隐秘性、复杂性增强，通过与金融机构👝、上下游客户、第三方企业深度合谋🥭😡🥕，以虚构业务和交易、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假💯💯，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”🥝🍏🥾，除了上市公司及相关责任人外🩳👄🥥，同时严查保荐承销、审计评估💟、法律服务等中介机构在欺诈发行🩱👅、财务造假中的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式👿🍅💘，让第三方中介机构付出了高昂的代价🥝。

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对于(yu)下阶段货币政策的(de)主要思路，2025年第(di)二季度例(li)会建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外(wai)经济金融(rong)形势和(he)金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏(zou)。

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1、从需求看🩲👛，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🥾👠💗；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🧡🍋💯💓👛。从国内需求看🥕，房地产仍处于下行周期👞，基建表现一般🍄😡🍋🩰，制造业需求处于高位但表现分化🥕，工程机械😈🍇、造船👙👙、风电需求持续增长，汽车、家电🍄🥦🥕、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🍋🥝💓。钢材出口仍处于高位🎒🥦💝，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。