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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🩱🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲👜💓😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲，A股自由现金流收益率不断提升💘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🩳🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑。这个逻辑之下👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保会压低市场价格💔。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具，为经营发展保驾护航🤍🥔😈，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其(qi)中沪(hu)市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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1、时间序列(lie)上来看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指(zhi)数成(cheng)分股时间序列波(bo)动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中(zhong)证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

2、中国14亿人中💗🩲💖👘，缴纳个税大概1亿多人👗🍋。对这些人而言💯🍆🥭，个税汇算清缴并不陌生。个税汇算清缴🍄💓🍑，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上，进行“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。