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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🧡👄🌽。巴西方面👿，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥑🍒，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥦💌🩰🥻。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🤬，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🥕👅👙，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👗💖👜🍊🎒，但5、6月随着出口增速的收窄👝🥕，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍍🍈👄、库存周期🩰🌽🧡💖🍆、合同负债增速👗、二季度行业中观景气度等维度🍓🍒🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🌽🩰🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善💗；2）中游制造领域🍊👙🍊👡，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车👢👠🥝、光伏、自动化设备等🧅💌🍅💛🍅；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振🥬🥔、电商平台大促💗🩳、五一端午等多重假日**🥬🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥿、家电、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇👙👢、电力💔🤍🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🧡，叠加供给刚性或受限💟🥭🥾👠，中报业绩有望边际改善。

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