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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告(gao)《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列(lie)报告之(zhi)十二》）

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购(gou)基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时(shi)，基金赎回压(ya)力较(jiao)大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流入规模会非常有限。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🥒。多晶硅、工业硅涨超3%🥭👡，PX涨超2%，PTA、焦煤🧅、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%🍆👘，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡👄、甲醇跌近1%🍍💝💘。

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由于每年例如业绩预告🧄😡👜、两会💖🍆💛🥿、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💖🧄👝💓，每个月的行业有一定的季节性👚🍎，也可以作为行业选择的参考👙😻🍈。每年7月🍎，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥭、农林牧渔、基础化工🤍、美容护理👿、社会服务、有色🍅😈、钢铁等💌🍈💋🩳。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

2、若(ruo)是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品(pin)，而在中国前15大最畅销(xiao)乘用车品牌(pai)里，亦有12款(kuan)车(che)型选用(yong)了四维(wei)智联的产品。