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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供给受(shou)限，价格同比(bi)较(jiao)高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵(an)价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年(nian)涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步(bu)增加，但實(shí)際(jì)增量仍(reng)需等待印尼官方(fang)披露(lu)。其次，印(yin)尼頭(tóu)部(bu)鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需(xu)求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)(ya)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預(yu)期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈(yi)的過程。預(yu)期政筴(ce)榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如(ru)菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼(ni)預期榦擾政(zheng)筴或將難(nán)以(yi)再起(qi)推陞鎳價(jia)的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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据了解🍓🥬🥝，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🥔、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元🥭、-9.67亿元、-20.61亿元🧅🥕💖🍊。进入2025年一季度👅💗，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。

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1、海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》🥝💯，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查💗💗👢、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元🥦🥻💌。项目承揽人🥦🎒💞、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全👛、何东旭。相关期间内👘👜，海润所为该项目先后出具了10份法律意见💯。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏🎒👙。

2、这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据，而是正文第二部分小结的差错🍉👗🥒🍒，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论。