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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👄🥭💛，市场将更加注重交易现实🩱，关注基本面的兑现🥭🍆，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍏🤍、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👅、化工💗💖👡、有色等资源品板块💓😡👗。