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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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