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3、根据历史补栏数据，8月前🍎🥥，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加💕👿👠💗🥦，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌🥭🍌🍍👿🥦，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🌽🍏、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加💖，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🧅💓💋，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🍌🩲🩳，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始👛😻😠🍋，学校开学备货，叠加中秋🩲💞、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👡🍆👚🥿🥔。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响👡👄👡👚🍑。

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🏮行业配置层面💔👚🍄，相较于趋势跟随🍑🍄，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维🥝🍈💌👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡💕，分别以25/3/20🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭💞🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩱🌽🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄。胜率方向👠🍎💯，结合估值🍅🥑🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒🥥🍈💯、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧄、小金属💕🥒。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近(jin)期国内投资链(lian)大(da)宗商品(pin)有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🥭🥔🥒、金融科技指数、数字货币指数🥑👘🥿、跨境支付指数🩳👜、财税数字化指数🍅🥦👝；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍅💝、天然气指数、白酒指数🍆🥦👿、银行精选指数🥑👝🍉。