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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电(dian)路对美出口依(yi)赖度较低，集成电(dian)路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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后续(xu)如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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