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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💔🥔，主要受到内外部多因素交互影响👢，自去年底投资者意识到经济政策转向后💕💯，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💟🥬。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍓，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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在股票投资中，我们(men)把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊(xiong)”的重要参考，谈论基金(jin)当年(nian)的收益时，“跑(pao)赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍄。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🎒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面💝🍓🥭，国内经济内生动能走弱👛🩲🍈，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👗🍉🩱💛，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👘👄。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍎👢，而非市场预期的突破和主升🥿💞。

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3月11日(ri)，緻尚科技公告(gao)稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年(nian)1月(yue)27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生(sheng)的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗(shen)透(tou)率加速提升新产业趋势(shi)有望占优(you)。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥥🌽，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🧄💝😈。