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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善(shan)，面(mian)板(ban)价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯(xun)器材(cai)零售同(tong)比持续(xu)较高速增长，预计(ji)智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预(yu)期。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联(lian)网企(qi)业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中(zhong)美对抗(kang)因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美(mei)关税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷(xiao)量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)(li)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警(jing)示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥿。结合工业企业盈利🍋🩲、库存周期🥻🎒😠🍊👿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🍅🥑，半导体😡💋💞💖、光学光电子、消费电子🤬💟🍋、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗💗💕，如汽车、光伏、自动化设备等🍎🍉👘💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🍇🧡😻🥕、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**💝👅👡🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘👙💝👢。