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本周公募调(diao)研选股策略(lve)和私募(mu)调研跟(gen)踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复(fu)

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥾，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈🍍💗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆👝🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👗💖，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩱😠🍇，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💘🤍😡💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“一(yi)个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从(cong) 1 到 10 或者从 10 到 100，这(zhe)当然(ran)是(shi)风险”。一位投资人说，但(dan) “ guess will never know（猜测永远不会知道结(jie)果），我们(men)以后会知道的”。

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1、股票型ETF本(ben)週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股(gu)ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元。跨境ETF本週收益中位(wei)數爲3.26%，資(zi)金淨流(liu)齣12.64億元。商(shang)品型ETF本(ben)週收益中位(wei)數(shu)爲-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元。

2、中光学3月3日在互动(dong)平台表示(shi)，公司具备AR产品中核(he)心(xin)部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报(bao)中表示，公司玻璃晶(jing)圆(yuan)产品主(zhu)要(yao)分为显示(shi)玻璃晶圆、衬底(di)玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。