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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性放(fang)缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改(gai)善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🎒👠💌🌽👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝😻🧅；市场震荡上行👜，ETF净赎回规模收窄💌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞🧡💞。资金需求端🥿🥝🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔👝🥦，再融资规模持平前期🤬😈💞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓🥝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💌👢🎒💟🍄，行业类ETF也有望继续活跃😈。

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当前💖💖，以不动产为主要财产设立的特殊需要信托🥿，正成为破解失能失智老人养老、残疾人照顾等民生痛点的创新工具。不过，在实际应用中🥭👿，特殊需要信托业务的推进仍需面对许多痛点难点，包括该业务背后的税负高、监护难等问题。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥬，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👚🧅🍇💘。从宏观视角看🍓💕🤬，中👿💛🍈、美💔🤬😈🍅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企(qi)业成本下行，同时顺(shun)价机制落地，购销价(jia)差(cha)回归正常区(qu)间，推动(dong)企业毛差修复，二季度(du)盈利有(you)望(wang)改善。电力方(fang)面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或(huo)有(you)提升(sheng)，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善(shan)。

2、已(yi)有理財(cái)(cai)公司積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，深度佈(bù)跼(jú)科創(chuàng)領(lǐng)(ling)域投資。中郵(yóu)理(li)財相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，2025年以來(lái)，公司持續(xù)完善科創債(zhài)投資版(ban)圖(tú)，新增科創債投(tou)資槼(guī)糢(mó)達(dá)30.5億(yì)元(yuan)。