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从中长期角度👗，我们建议以周期为轴🍇，供需为锚🧅👘。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍄🧡💟🥑、AI商业模式的落地🤬😻🎒🥔、以及AI对消费电子👢、机器人、智能驾驶等赋能）🤍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥑👝🍈🧅、国产AI应用与算力😈🥾、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👿、氢能🥦👄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中国（香港）金融衍生品投资(zi)研究院院长王红英表示，今年上(shang)半年，我国货币政策仍以适度宽松为主(zhu)，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下(xia)，部分债券型(xing)基金的(de)净值不(bu)断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金(jin)管理人也会通(tong)过分红的(de)方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🍋🍋😡🥕。项目投资估算约3.26亿元💝🍍👜🥕🍇，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高💗😻、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👡💞👠，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🧡🍍。消费品两极分化👄🥑、预期低迷🍇👄。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下💔，可关注三条主线🍅🥿😠🥝💗。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金(jin)額咊(hé)企(qi)業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依(yi)然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的(de)態(tài)勢(shì)。

2、高盛表示，当(dang)出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一(yi)位女发言(yan)人说：“我们积极管理所有(you)投资，始终高(gao)度注重运营纪律和(he)价值提升。”