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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💖，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💯🥥。相比今年3月的预测🍍🩳👛，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍅🍑，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥿👢💯🍊，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😻🥕。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👙🥭👘，结构上以宽基指数ETF赎回为主💋🥑💝。6月ETF净赎回100亿份🧡👚，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍆👿👡🍉，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍓😠。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👄💔🥿😻，行业类ETF有望继续活跃。

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機(jī)構(gòu)(gou)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估(gu)值性價(jià)比突(tu)齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的(de)持續(xù)活躍，資(zi)金(jin)交投意願(yuàn)相對(duì)較(jiao)高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對(dui)。

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公告称，若德固特未(wei)能在上述期限内召开董事会审议并披露交(jiao)易方案(an)，公司股票最晚将于7月(yue)14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间(jian)筹划事项的主要工(gong)作、事项(xiang)进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定(ding)性，并承诺自披露相(xiang)关公告之日起至少1个月内不(bu)再筹划重大资产重组事项(xiang)。

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1、4😡、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🧄🍒。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💛🧡💕🥑👜，需求端变数仍然较大🩳，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👄👠🍎，电力成本有上调预期🧄👘，硅铁最主要生产成本就是电力🩳💟😠🧅，成本支撑预期增强。综合来看🍏🍇🥭，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍑💯💔，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💕👠😡，但供需层面无共振驱动🍊🩱，空间或相对有限。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。