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从估值方面来看💞👡，Wind数据显示🍎，截至周四（6月26日）收盘🍋🍍🍆，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🧅🍒🍆🧅，位于近10年来9.61%分位点的低位💌🍉🍆，中长期配置性价比凸显🥻👘。

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🏮行业配置层面🧅👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲🥿💯💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱🧄，分别以25/3/20🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄🍊🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗😠👅👡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡🥝💞🥔🥒、电网设备🍈🥦、工业金属🩲💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💕，结合估值🍆👡、拥挤度位置🍈🍄🥒，短期风格层面继续关注科技👛🎒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭、小金属。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等(deng)。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🎒，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！