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根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露🥕💛🎒🍒🥦，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒💌🩳💖，称此举掩盖了减税的真实成本。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分(fen)行(xing)业消费韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的(de)基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是(shi)红利板块，包括银行、能(neng)源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🩱🥕，加上 AI 等概念加持以及相关消费💘🤍、产业政策推动👞🧅🥬，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🩱，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)(dong)等地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)(tong)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)(jia)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分(fen)小金屬受益(yi)于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥬👘，财政指数的发力和消费的韧性💟👚🩰🥑🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱😈🥕🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠👠🍊🍉👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝👝👞，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🍏💞👙🩱，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

2、从中长期角度🥥🥻，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔💯💯。关注新科技周期下🍑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👜🤬、以及AI对消费电子👜、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍌🍓、国产集成电路产业链）🍊👚💔🥑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💌💓👿🩰、风电🍄🥦🍑、储能🍑、氢能🍅💔🤍、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬💔🍒。