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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束,全面达(da)成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击,但流(liu)动性存在结构(gou)性支撑托底市场,预计市场波(bo)动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化,新增景气支撑(cheng)领域(稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。
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