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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但到了(le)20日，包括伊朗***共(gong)和国通讯社、塔(ta)斯尼姆通讯社和法尔斯通讯(xun)社在内的多(duo)家伊朗媒(mei)体纷纷报道，沙姆哈尼并未死(si)亡，而(er)是在袭击中(zhong)“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙(sha)姆哈尼还发(fa)表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己(ji)“还活着，并随时准备(bei)牺牲自己”。

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1、田希蒙：Wind数据显示🧄🤍🧅💓，截至6月27日👜💌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍒🍓👙🍋👢，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💯🌽，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💛🥬，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后(hou)螎資資金有朢延(yan)續淨流入(ru)，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。