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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍊👝，各国需在此期限前与美国达成协议🍆，以避免被加征更高关祱。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店🍄👄、奶茶店挤满了人👜🥒。往西走🧅，茂名北路在周末开启限时步行街🍇💟🍉🥾，人们在路上遛狗👗🥥👙🍉🍄、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人💯，往店里张望几乎都是人👅👛。

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