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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司(si)，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金(jin)跌0.8%、現貨(huo)鉑(bó)金跌0.87%。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比(bi)终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对(dui)美(mei)联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据(ju)出(chu)炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波(bo)动，从(cong)而构成(cheng)对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍(reng)较大。

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1、分(fen)行(xing)業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤(mei)炭、非銀金(jin)螎(róng)估(gu)值水平(ping)較(jiào)(jiao)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末(mo)位。

2、在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段Ⅱ。