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2025-08-16 19:26:46 作者：牛禹帆

国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍒🩲🍆🤍，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👡🩰，推动增量入市🥒👢。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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截面波动率来看🥦💓，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍓🍉🧅；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💯👢🥑，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍉👗💯，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👝👄🍌😠，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🍈💟🧡，其一为偏响应式货币政策决策思路😈🥒🩱，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍓💘，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💞；其二为货币政策采取先发制人式🤬👅，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💟🎒，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🧡，运行区间或在 90-102😈🥿🍊🥔。

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