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2025-07-03 18:23:04 作者:秦领

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盈利方面🧡,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦。三个月滚动来看💘,大类板块盈利多有放缓👞,TMT逆势改善,资源品👿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体👝🍉👡👄、光学光电子、消费电子、运营商🍈👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖👅,中报盈利或有改善,如汽车👛💘、光伏、自动化设备等💝;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾👠💖💔、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍓👛🍒,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🥔。

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