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不过👘，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间👝🥬。银河证券研报分析💋🥕🍌👠，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥿，不代表三季度不会降准降息。降息方面🩳🍊🍑💯，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🩳👅😠🥾，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面👄🧄👝，预计下半年降准幅度达到50个基点🍊🎒👅👞。

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展望7月🍆🥬，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍌🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍈💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🥔🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍑💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻👡👚，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🥾。风格方面💘🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“市场开(kai)始(shi)关注一(yi)些更积极的增长(zhang)因素(su)，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳(na)表(biao)示，他提到了特朗普总(zong)统的税收法案最终通过、放(fang)松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为(wei)这一(yi)切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一些(xie)考验。”

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突(tu)破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势(shi)包括：AI算力及应(ying)用、机器(qi)人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半(ban)导体自主(zhu)可控、军贸出海提速等。

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