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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👝🍉，盈利有望触底回暖👚😠💓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💔；家电受益于“以旧换新”加力扩围💌🥿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💋🥭，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💖，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟💖👞👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👿🍇👢、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩰，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥾👘💛、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤬，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍇，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍓、美容护理部分领域增速有望改善 🧅🎒😈。

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2、上文中(zhong)提到的行业选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环境(jing)下(xia)的中期选择逻辑，但(dan)我们也注意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短期(qi)透支，最好的选择还是在“对(dui)的位置选择对的行业”。因此，如何去衡(heng)量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综合对比1）板块(kuai)成交集(ji)中度、2）南向(xiang)资(zi)金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度(du)刻画(hua)。