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那么(me)此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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今年，第30届(jie)联合国气候(hou)变化大会（COP30）将于11月在(zai)巴西举行，此次大会被官方定调为(wei)“落(luo)实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡(dang)和新一轮紧张局势中拉开帷幕(mu)，此(ci)次会(hui)议被认为是11月(yue)COP30大会前“解决分歧的关键”。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🥝🍍，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配👛，但部分新消费已相对较高。具体而言👡🥥，

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3月(yue)11日，致尚科技公告(gao)称，拟将(jiang)福可喜玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓(hong)淇光电(dian)子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易(yi)于2025年1月(yue)27日签署框架协(xie)议(yi)，并于(yu)2025年(nian)3月11日通过董事会审议。

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1、6月27日🍇🩰💕🤍，正值第九个“联合国中小微企业日”💟👠🍍😻，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

2、截面波动率来看👿🎒🥥，最近一周沪深300🥑🤬💕、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。