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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🤬🍌💛，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🎒🥑🍎😠，ROE增速约为11%。因此💔💯🤬🍒👢，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒🤬，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、庫(kù)存：一季度受(shou)旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總(zong)庫存下(xia)降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度(du)鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)(ya)力稍有緩解(jie)，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有(you)增加。下半年一方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅(fu)有(you)限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季(ji)，衕時(shí)下(xia)遊製品齣(chū)(chu)口需求(qiu)也對(duì)總量形成補(bǔ)充(chong)，預(yù)計(jì)(ji)庫存維(wéi)持(chi)緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了(le)一(yi)定(ding)涨幅。其中，上(shang)证指数上涨(zhang)2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指领(ling)涨，科技龙(long)头(tou)指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手(shou)機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以(yi)10％位列第(di)四。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。