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平衡方面，回顾 2024 年🥿🥕👙🍇🍍，国内不锈钢产量维持高位💟👡👠💗，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥿👛💋。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🩲🍏🍏🍍，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💛，净出口量超预期回升，同比大幅增长🩲🍌👜。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👛，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💖，预计需求增速为 5%🩰，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💕👜，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)(kai)始就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)的(de)談(tán)判竝(bìng)非真正意在(zai)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)(fen)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗(lang)人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰(shi)齣(chu)于對(duì)敵(dí)人(ren)的(de)認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認知”。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费(fei)行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电(dian)子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥾🍋，更优的策略是低位布局🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🍋🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🧄😻👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛🍎，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍏😻💝、风电、游戏已陆续兑现外🍏，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙🍒；而另一方面🥾🍋🩳👄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱👞🥔💞，行业层面优选光模块/PCB👝🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍆🩱、小金属👢👘👚🤬。

2、鑫宏(hong)业：披露以简易程序向(xiang)特定对象发行股票预案。本次(ci)发行拟募(mu)集资金总(zong)额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额(e)将全部用(yong)于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及(ji)冷却系统研发及(ji)产业化项(xiang)目、新一(yi)代核电站用(yong)特(te)种电缆及(ji)电气贯穿件研发及产业化项目。