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2025-08-15 10:25:17 作者:刘芸萱

进入7月后(hou),综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主,成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外(wai)部流(liu)动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三(san),央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策(ce),加力实施(shi)增量政策”,关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you),成长价值(zhi)风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下:

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