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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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