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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点,工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单持(chi)续落地,半导体周期(qi)复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域(yu),受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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1、
2、展望7月,市场可能(neng)会呈现指数突破上行,科技非银(yin)等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下,预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳,经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面,目前利率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件,类似(shi)现象在2020年也出现过,我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。
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