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过去数年里，在整个金融领域，从业者(zhe)更(geng)多感(gan)受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验，不少消(xiao)金公司进入调整期，令部分从业者开始(shi)自我怀疑：消费金融公司(si)的未来，何去何从？

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半(ban)年瀝(lì)青市場(chǎng)(chang)的(de)特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻(zhi)價(jià)格(ge)跌至(zhi)全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒(dao)掛(guà)，定價(jia)中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)(jue)于實(shí)際(jì)加工(gong)利潤(rùn)，旺(wang)季增量預期仍存(cun)，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青(qing)估值偏高，我(wo)們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解價差，關(guān)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。