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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍓，棉花出口受到影响💋🍉🍎🥥🍑，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥝👘。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🧡💌🥕🥥。需求端，在地缘冲突不断🥑、经济增速预期下调💓👡💗🩲、“对等关税”仍然存在等影响下🎒🤬👄🍋，全球棉花需求量预计将环比下调🤍。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💯，受干旱影响美棉面积占比较低🧄😠🍉，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥭🤍。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍑🧄😠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👘🍋👠，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限👝💋💞👿。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👠🥭👞、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥻。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👗，但幅度有限😡👄🍒，整体仍以区间运行来看💕🧄，关注宏观及天气扰动👢👝👄。

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2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥻💓，推动市场出现几轮反弹🩱🍄👙，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💌😡🥒👚🌽，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👚；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💯🍅👚。