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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館(guan)）“天(tian)地大觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文明印記(jì)(ji)”特(te)展落下帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大(da)展之(zhi)一(yi)，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品成(cheng)爲(wei)滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重(zhong)心。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、新浪科技讯 6月30日上午消息，蚂蚁集团发布《2024年可持续发展报告》👄，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展。