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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增(zeng)配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中(zhong)國(guó)(guo)市場(chǎng)整體及行(xing)業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基(ji)準低配中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配(pei)寘(zhi)比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材料。

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据了解(jie)，中国稀土集团于(yu)2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团有限公司、中国五矿(kuang)集团有限(xian)公司、赣州(zhou)稀土集团有限(xian)公司(si)所属(shu)稀土资产重组整合，并引(yin)入中(zhong)国钢研(yan)科(ke)技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国(guo)有资产(chan)监(jian)督管理(li)委员会直(zhi)接(jie)监管的股权多元(yuan)化中央企业，被(bei)誉为国字号“稀土航母”。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🤬。

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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月(yue)的(de)PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、⚑ 大势研判(pan)和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。