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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步(bu)演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能(neng)源的制裁的策(ce)略，在(zai)6月欧(ou)盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美(mei)元/桶，不(bu)过整体(ti)来看俄罗斯能源(yuan)的供应和出口保(bao)持稳定，下半(ban)年(nian)预计仍将延续。从(cong)中东来看，巴以问题继续扰动红(hong)海，原油运输绕行(xing)已成为常态。伊(yi)以方面，短期停火协(xie)议约束(shu)仍较弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生产以及出口将面临(lin)不确定(ding)性(xing)，影响供(gong)应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中(zhong)，伊朗处于(yu)被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💗，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👿。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👜，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍒💛；但ETF💞、外资未有明显增量💋。

2、囙(yīn)子行業(yè)(ye)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週(zhou)，基(ji)本麵(miàn)(mian)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行(xing)業正收(shou)益(yi)明顯(xian)。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子(zi)在非銀(yín)金(jin)螎(róng)(rong)行業正(zheng)收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週(zhou)綜郃、通信行業大市值風(feng)格顯著。