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2025-08-17 05:19:52 作者：刘琦

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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