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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄。从板块轮动来看🥕🍆🍊💖🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🥬💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘🩲🥾。近期💔，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😡🥝💔，科技领域产品催化频出🩱🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💖👙👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、6月重要(yao)股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估(gu)算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未(wei)来重要(yao)股东二级市场净(jing)减持(chi)规模有望小幅(fu)回升。

2、1、供(gong)应：国内方面(mian)，上半(ban)年甲醇生产利润较好，**炼厂高负(fu)荷生产，截至二季度末产量(liang)一直维持在近五(wu)年最(zui)高(gao)水平。国际方面，一季度伊朗装置多(duo)数停车，开工(gong)装置运行负荷(he)不高，非伊开(kai)工也在低位，进口量较去年同(tong)期明显下降。二季度伊朗(lang)装置(zhi)逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停(ting)车，将导致7月短期进口降(jiang)低，四季(ji)度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限(xian)制而降低。