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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💟🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍋🍌🥬🥑🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡💟👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🥑🍒，各类增量资金相对均衡🥔💯。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大👜😈🩰；市场震荡上行💕💕👜，ETF净赎回规模收窄👙；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱，重要股东净减持规模扩大💓🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜👛，结构上融资资金有望延续净流入👚🍊👙。

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借钱做股票是用(yong)你的其他股票抵押的，完全由经纪人（broker）控制，但市场大跌时他(ta)们会随时要求(qiu)你卖股票还钱。股票市场有时会疯狂到(dao)无法想象，用margin的(de)人一生也(ye)许只需(xu)要(yao)碰(peng)上一次市(shi)场向下的疯狂就可能会损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的人就(jiu)曾经（20世纪70年代(dai)）因为margin而陷(xian)入大麻烦。巴菲特厉害的地(di)方是其投资生涯中从来就(jiu)没有过致命的大麻烦。巴菲特讲过，即(ji)使只有1%的破产机会你也不应该干(gan)。懂投资的人(ren)不需(xu)要用margin，不懂投资的人更不应该用margin。（2011-09-08）

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平(ping)却远超去年同期，炼(lian)厂去(qu)库受(shou)阻，导(dao)致总库存下降较为缓慢。二季度(du)炼厂(chang)检修增加，供应(ying)压(ya)力稍有(you)缓(huan)解，但需求进入淡季，库存(cun)降幅(fu)仍不(bu)明显，PP炼厂库存同比(bi)还有增(zeng)加。下半(ban)年一方面上游投产量不多，供给(gei)虽在高位(wei)但增(zeng)幅有限，另一(yi)方(fang)面国内需(xu)求将逐步进入旺季，同(tong)时下游制品出口需求也对(dui)总量形(xing)成补充，预(yu)计库存维持缓慢下降(jiang)的趋势。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉🍌😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟🥦🎒、光学光电子🍄、消费电子😠👞、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟💖💯🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🍍👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品🍏🧡🥒、家电、家具👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🍅；此外贵金属🤍🩱、燃气、电力🥕🍄💞、农化制品🥾💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🍌🥒🍊💓，中报业绩有望边际改善。

2、在集聚区建设推进会上🍓🩱🥭，闵行区、临港集团、上海国**司💘、华山医院签署了集聚区共建协议👘💌💖。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🥬🍄💔、脑机接口概念验证平台🍆、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍅🍓，脑机接口未来产业基金矩阵发布🩰😈🥻。