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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微(wei)盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰(yao)部(bu)企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游(you)集(ji)中，这一局面(mian)下，难(nan)以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强(qiang)相关， 结合资产(chan)荒背景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱，量化(hua)资金(jin)在下半年仍有强(qiang)话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

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