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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💝，在AI眼镜产业链中🍊🥿，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技🍅🤍、国星光电和华灿光电🥻，具体情况详见下图：

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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业🥦、新技术🩱🍒👅、新模式🍋、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题👛🩱🌽，💞😡，多位来自金融、保险👄、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🍇🥿，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🥭💛👝。

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從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎👛😈🩳🍋，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻💛、消费🧡💓👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🩰🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥬🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在。上半年💟🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍉💘👛💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓💯👗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了(le)部分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后(hou)，出口预计将震荡(dang)回(hui)落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但(dan)我(wo)们判断未来或难以延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。