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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👡👄，港股新经济结构占比高，互联网🍈👡🧄👗、新消费、创新药🍋🍇💟👿、新能源车等产业趋势向上👘🥦🧡💋，优质公司形成基本面与估值“双击”😈🎒🍎；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍒🤍🍋🍎，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍌🍒💗💘。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振😻🍅🥭。虽然随着需求增加🤍🍉🥿🍌，以及炼油利润改善🥻💯，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划👗，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍆👛，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🍌🥭，厂库去库节奏更为明显💝，厂家挺价意愿较为强烈🍍。

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机(ji)构分析认为，新股(gu)板块结构性轮(lun)动活跃特(te)征较(jiao)为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续(xu)活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末(mo)7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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大(da)宗交易(yi)近年来持续(xu)火热，发生大宗交易(yi)的股票在市场中的(de)数量占比较高(gao)，大宗交易由于其保(bao)护隐私(si)的特(te)性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但(dan)是，我们(men)可(ke)以通(tong)过统计(ji)分析，探究其背后蕴含(han)的信息。

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1、何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)(jing)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)(shi)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能滲(shèn)透率會到 50%，那才昰存(cun)量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早(zao)點(diǎn)(dian)走到那一天。

2、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作👞，将确保检修工作安全、环保、高效进行🧅。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🤬🍇😡🧡。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🥕🍑，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。