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付倍(bei)佳：上半(ban)年，港(gang)股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第(di)二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低(di)，集成(cheng)電路齣口(kou)4、5月(yue)分(fen)彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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5🥝🍏😈🥬、国际市场方面：经济增速预期下调🍊👢，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👚🍄，棉价上行难度较大💞💟。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍈，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍋，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💟、“对等关税”仍然存在等影响下👿👄，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🍇💋🩲🥭，本年度美棉种植面积降幅较大👞🍄，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🧄🥝，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👗🍉💟，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👠💞🥻😡，整体供需格局来看🍆，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降😠，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动💘💖，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👡、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥑😈👅。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园🧡👅、乌希里克草原💕、高山草甸😈、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地🍓、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线💘👞💖，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🍓🍏🥒。

2、2025年4月29日，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)(jian)”大糢型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)人工智能産(chǎn)業(yè)宏(hong)圖(tú)，指引上海在新(xin)一輪(lún)科技革(ge)命(ming)咊(hé)産業變(biàn)革中勇立(li)潮頭(tóu)。