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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域维持(chi)较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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