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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🥝🩱😠👄，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍑🩳💞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍅🥾🥒🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措💗，上海、广州😻🤍、杭州人工智能政策频出🧅👜。中央层面👅🍊🥾，5月30日🥦🍍🍋🍋，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👘🌽，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍌。该计划聚焦设施互联🍋、资源互用😠👚、业务互通与应用融合🍓，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破👿，建设国家级与区域级算力平台🎒，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🤍🥦，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日💗🥥🥬👘👙，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🩳🧄🍊💝，支持企业加大软🩳🥔🍎💓、硬件投入🩱，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🥬💞👅。6月5日💓🍒，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👅🍏，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍅，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍈👜💋。

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1、美债：收益率延续下行🍈，收益率曲线继续陡峭化💝。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍋，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🩳，长短端利差继续走扩。

2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🍅🧄👜🥿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💖。而短线交易则需关注成交额🍋🥥🧅，只要流动性是充沛的🥻🥾🍇，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。