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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早有充分准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故(gu)指挥官）的(de)替(ti)换”，在(zai)以军空袭后(hou)伊朗展开的所有行(xing)动，也(ye)都是依据事先拟定(ding)的计划进行的，这(zhe)些都展现了伊朗在军事与安全方面应对(dui)任何升级(ji)或渗透行动的强大能力。

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本次舰艇开放活动💌，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👘👝👜💝，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张💛💔👅。6月30日起每日10时、15时🍒、20时开始预约🥥🥥🥭，约满即止。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👗，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍉🥦🥦，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥦🍒👘👛，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍇👝😻，偏乐观的假设下🍉🍒👢，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍓，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🎒💋😈，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍅💋🍓，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👝🍄。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥻🥒🤬，存在分化🌽💗🍈🥬💞，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍑🥑🥝，同时若粗钢压减政策落地👚🥝👅，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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