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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績(ji)有(you)朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库(ku)存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期待(dai)。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季(ji)度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂(zan)停 24% 关(guan)税(shui) 90 天，6 月 25 日(ri)北约(yue)峰会(hui)发布的《海牙宣言》被(bei)解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华(hua)。同(tong)时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧(ou)高级别战略对话，试图(tu)在中(zhong)美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆(dou)油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位(wei)，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后(hou)走强。

2、其中，该行实现利息净收入4.68亿元，同比增长26.75%🍓💔🍋；手续费及佣金净收入3252.6万元，同比减少9.6%；投资收益4438.85万元，同比增长41%🍆。